公告日期：2023-08-26

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-45
江苏林洋能源股份有限公司

关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏林洋新能
源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）和安徽林洋新能源科技有限公
司（以下简称“安徽林洋”）拟分别将其持有的 2 个子公司和 12 个子公司的
100%股权（以下简称“目标公司”）转让给安徽电投新拓能源发展有限公司
（以下简称“安徽电投新拓”），股权转让对价分别为2,906.94万元和10,013.36
万元，涉及的装机容量合计约 60MW。
本次交易涉及部分公司第一次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司全资子公司林洋新能源拟将其持有的扬中市阜润电力科技有限公司和扬州林洋零点新能源科技有限公司 2 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓；全资子公司安徽林洋拟将其持有的合肥华洋新能源科技有限公司、长丰吉润新能源科技有限公司、肥西绿辉光伏科技工程有限公司 、合肥盛康电力有限责任公司 、肥东县金润新能源有限公司、阜阳华明农业太阳能发电有限公司、合肥恒科光伏科技有限公司、肥东县永耀新能源科技有限公司、合肥慧天云网新能源有
限公司、合肥吉田新能源有限公司、合肥福润能源科技有限公司、界首市永明光伏科技有限公司 12 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓，股权转让对价分
别为 2,906.94 万元和 10,013.36 万元，涉及的装机容量合计约 60MW，包括部分
公司第一次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。

本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，采用收益法评估，标的资产的账
面值合计为 12,109.23 万元，评估价值合计为 13,023.94 万元，评估增值合计为914.74 万元，增值率约 7.55%。结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 12,920.30 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。本次交易预计增加税前净利润额约 1,304.13 万元（从合并层面测算，最终以审计结果为准）。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月累计计算，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。过去十二个月内，公司已完成股权转让的下属子公司及出售比例如下：山东林洋新能源科技有限公司 100%股权。该转让事项已履行相关决策程序和信息披露义务，不再纳入本次出售事项的累计计算范围。具体内容详见公司于 2022
年 11 月 19 日发布的公告（公告编号：临 2022-98）。

本次交易涉及部分公司第一次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目，
上述项目均已完工结项，具体内容详见公司分别于 2016 年 9 月 29 日、2018 年
8 月 22 日发布的公告，公告编号分别为临 2016-83、临 2018-84。

二、本次交易目的和原因

基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司拟将林洋新能源和安徽林洋下属 14 个子公司 100%股权进行转让，交易涉及部分公司第
一次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。本次股权转让交易有利于盘活存量资产，降低资产负债率，持续优化资产。本次交易没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

三、转让涉及募投项目实施进展情况

（一）募集资金基本情况

1、第一期非公开发行募集资金基本情况

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