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发表于 2020-07-30 16:06:21 股吧网页版
君正集团估值深度分析报告(可从蚂蚁金服市值倒推)

近日君正集团多次发布股价异动公告,公司关注到,近日有媒体报道蚂蚁科技集团股份有限公司拟上市。经公司核查,公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东,公司持有天弘基金15.60%的股权,为天弘基金第三大股东,除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系,蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响。天眼查资料显示,蒙古君正能源化工集团股份有限公司为天弘基金管理有限公司第三大股东,持股15.6%。天弘基金有十大股东,天弘基金原则上只有五个股东,分别是:阿里巴巴持有51%天弘基金股份;天津信托持有16.8%;内蒙君正持有15.6%;芜湖高新投资有限公司持有5.6%;

蚂蚁金服持有天弘基金的51%股权,蚂蚁金服上市前市场估值2000亿美元。蚂蚁金服2018财年税前利润为人民币91.8亿元(约合14亿美元),同比增长65%。天弘基金2018年为蚂蚁金服贡献净利润为30亿元.

1.如果按照蚂蚁金服占天弘基金51%,对应给蚂蚁金服贡献100亿美元市值,那天弘基金应可对应200亿美元市值,而蒙古君正持有15.6%股权部分对应市值约为31.2亿美元,即内蒙君正对应增加218亿市值。

2.若按照天弘基金给蚂蚁金服贡献150亿美元市值,那天弘基金应可对应300亿美元市值,而蒙古君正持有15.6%股权部分对应市值约为46.8亿美元,即内蒙君正对应327亿市值。

3. 若按照天弘基金给蚂蚁金服贡献200亿美元市值,那天弘基金应可对应400亿美元市值,而蒙古君正持有15.6%股权部分对应市值约为62.4亿美元,即内蒙君正对应436亿市值。

若蚂蚁金服最终挂牌价为3000亿美元(根据目前市场的热度完全有可能),可分别以218亿、327亿、436亿再乘以1.5倍。


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