公告日期：2018-04-19

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合



格投资者公开发行2018年公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券



监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准。



本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司公开发行



2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币



30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。



2、本次债券评级为AAA级；截至2017年12月31日，发行人经审计的净资



产为 1,336.95亿元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为



1,180,775.08 万元（2015年、2016年和2017年经审计合并财务报表中归属于母



公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在



本次发行前的财务指标符合相关规定。



3、发行人本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。



4、本期债券无担保。



5、本期债券期限为3年期。



6、本期债券票面利率询价区间为 4.30%-5.30%。本期债券最终票面利率将



根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利



率询价区间内确定。



发行人和簿记管理人将于2018年4月20日（T-1日）向网下投资者进行利



率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2018年4月



23日（T日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终



票面利率，敬请投资者关注。



7、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望是稳定，本期债券的信用等级



为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申



请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。



8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简



称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理



人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定



进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。



9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议



的方式参与网下认购。合格投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，



1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（100,000张，1,000万元）



的整数倍。



10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他



人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监



督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。



11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、



发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。



12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手



续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固



定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。



13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的



任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《国泰君安



证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集



说明书摘要已刊登在2018年4月19日的《证券日报》上。有关本次发行的相关



资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。



14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券



交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。



释义



除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：



发行人、本公司、公司指 指国泰君安证券股份有限公司



本次债券 指 指国泰君安证券股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。