公告日期：2017-10-17

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-072



国泰君安证券股份有限公司



2017年公司债券（第二期）票面利率公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不过7亿元（含7亿元）。



本期债券期限为3年期。



2017年10月16日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿



记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.78%。



发行人将按上述票面利率于2017年10月17日至2017年10月18日面向合



格投资者网下发行本期债券（简称为“17国君G3”，证券代码为“143337”）。



特此公告。




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