公告日期：2016-03-23

证券代码：601199 股票简称：江南水务 公告编号：2016-014

江苏江南水务股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称―江南水务‖或―发行人‖）公开发行7.6亿元可转换公司债券（以下简称―江南转债‖或―本可转债‖），网上和网下申购工作已于2016年3月18日结束。

根据2016年3月16日公布的《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次江南转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

江南转债本次发行76,000万元（76万手），发行价格为每张100元，发行日期为2016年3月18日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资、网下申购资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经上海博行律师事务所现场见证。

根据《发行公告》的规定，本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上申购和网下申购

的中签率/配售比例分别确定为0.11007853%、0.11004568%。

二、发行结果

根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次江南转债发行总额为76,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。最终的发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过网上配售代码―764199‖进行优先配售江南转债181,843,000.00元（181,843手），占本次发行总量的23.93%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的江南转债为3,307,000.00元（3,307手），占本次发行总量的0.44%，网上中签率为0.11007853%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为3,070户，有效申购数量为3,004,219手，即3,004,219,000.00元，配号总数为3,004,219个，起讫号码为10,000,001-13,004,219。

主承销商将在2016年3月23日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手江南转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1,420张申购单，其中1,417张申购单为有效申购，另有3张申购单由于未能缴纳申购定金为无效申购。本次网下申购有效申购数量为522,374,000手，即522,374,000,000.00元，最终向网下申购机构投资者配售的江南转债总计为574,850,000.00元（574,850手），占本次发行总量的75.64%，配售比例为0.11004568%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机

构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别 中签率/配售比例 有效申购数量（手） 配售数量（手）

原A股股东 100% 181,843 181,843

网上一般社会公众 0.11007853% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。