证券代码:601198 证券简称:东兴证券公告编号:2019-057
东兴证券股份有限公司关于境外全资子公司美元债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议,并于2019年5月28日召开2018年年度股东大会批准,审议通过了《关于全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司境外发行美元债的议案》,批准公司以全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司旗下的特殊目的实体东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co。, Ltd,以下简称“发行人”)作为发行主体,在境外发行额度不超过5亿美元债券,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的保证担保(具体情况详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所披露的相关公告,公告编号:2019-029)。
发行人于2019年8月15日完成总额为4亿美元固定利率高级无抵押债券的发行(以下简称“本次债券”),并已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以仅向专业投资者(定义见香港联交所证券上市规则第37章及证券及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市。预期本次债券的上市批准将于2019年8月16日开始生效。
本次债券的基本情况如下:
1、发行人:东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co。, Ltd)
2、债券担保情况:公司为本期债券提供无条件及不可撤销的保证担保
3、发行日:2019年8月15日
4、发行规模:4亿美元
5、债券票息:票面年利率3.25%,每半年支付一次
6、债券期限:5年期
7、债券到期日:2024年8月15日
8、债项评级:Baa2(穆迪)/BBB+(惠誉)/BBB(标普)
9、担保主体评级:Baa2(穆迪)/BBB+(惠誉)/长期BBB、短期A-2(标普)
10、适用法律:英国法律
11、募集资金用途:本次发行募集的资金扣除发行费用后主要用于东兴证券(香港)金融控股有限公司偿还债务及拓展新业务。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年8月16日