公告日期：2019-01-16

面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）

非公开发行2017年公司债券（第二期）



2019年第二次临时受托管理事务报告



发行人：



东兴证券股份有限公司



（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)



债券简称：17东兴02 债券代码：143135



债券简称：17东兴03 债券代码：143136



债券简称：17东兴F2 债券代码：145185



债券受托管理人：



（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）



签署日期：二〇一九年一月





国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。





一、17东兴02的基本情况



1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。



2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）。



3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。



5、发行规模：本次债券发行规模为15亿元。



6、债券期限：本期债券期限为3年。



7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。



8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



9、担保情况：本期债券为无担保债券。



10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。



11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。





1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。



2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）。



3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。



5、发行规模：本次债券发行规模为9亿元。



6、债券期限：本期债券期限为5年。



7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。



8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



9、担保情况：本期债券为无担保债券。



10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。



11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。





1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200.00亿元的公司债券。



2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）。



3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。



5、发行规模：本次债券发行规模为20亿元。



6、债券期限：本期债券期限为3年。



7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。



8、计息方……
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