公告日期：2018-08-16

东兴证券股份有限公司

面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 （品种一）

面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 （品种二）

非公开发行 2017 年公司债券（第一期）

非公开发行 2017 年公司债券（第二期）

非公开发行 2017 年公司债券（第三期）

2018 年第五次受托管理事务临时报告

发行人：

东兴证券股份有限公司

（注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层)

债券简称：17 东兴 02 债券代码：143135

债券简称：17 东兴 03 债券代码：143136

债券简称：17 东兴 04 债券代码：145854

债券简称：17 东兴 F2 债券代码：145185

债券简称：17 东兴 F3 债券代码：145563

承销商：

（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）

签署日期： 二〇一八 年 八 月

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 编制本报告的内

容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行

人” ）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及

第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为国金证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、17 东兴 02 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券（品种一）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 02”，代码为 143135。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 15 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.80%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利

率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定； 债券票面利率采取单利按年

计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级： 根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

（联合[2017]511 号） ，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望

为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

11、债券受托管理人： 本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。

二、17 东兴 03 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券（品种二）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 03”，代码为 143136。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 9 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.99%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利

率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年

计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

（联合[2017]511 号） ，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望

为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。

三、17 东兴 04 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179

号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面

值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

2、债券名称： 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债

券（第一期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 04”，代码为 145854。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 10 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 1 年。

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