公告日期:2018-08-16
东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 (品种一)
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 (品种二)
非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
非公开发行 2017 年公司债券(第二期)
非公开发行 2017 年公司债券(第三期)
2018 年第五次受托管理事务临时报告
发行人:
东兴证券股份有限公司
(注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层)
债券简称:17 东兴 02 债券代码:143135
债券简称:17 东兴 03 债券代码:143136
债券简称:17 东兴 04 债券代码:145854
债券简称:17 东兴 F2 债券代码:145185
债券简称:17 东兴 F3 债券代码:145563
承销商:
(注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号)
签署日期: 二〇一八 年 八 月
重要声明
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”) 编制本报告的内
容及信息均来自于东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”、“发行
人” )对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为国金证券所作的承诺或声明。
第一章 公司债券概况
一、17 东兴 02 的基本情况
1、核准文件和核准规模:经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2017〕327 号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。
2、债券名称:东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017 年公司债券(品种一)。
3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 02”,代码为 143135。
4、发行主体:东兴证券股份有限公司。
5、发行规模:本次债券发行规模为 15 亿元。
6、债券期限:本期债券期限为 3 年。
7、债券利率:本期债券票面利率为 4.80%。
8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利
率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档
结果并按照国家有关规定共同协商确定; 债券票面利率采取单利按年
计息,不计复利。
9、担保情况:本期债券为无担保债券。
10、信用等级: 根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
(联合[2017]511 号) ,发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望
为“稳定”,本次公司债券的信用等级为 AAA。
11、债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为国金证券股份有
限公司。
二、17 东兴 03 的基本情况
1、核准文件和核准规模:经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2017〕327 号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。
2、债券名称:东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017 年公司债券(品种二)。
3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 03”,代码为 143136。
4、发行主体:东兴证券股份有限公司。
5、发行规模:本次债券发行规模为 9 亿元。
6、债券期限:本期债券期限为 5 年。
7、债券利率:本期债券票面利率为 4.99%。
8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利
率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档
结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年
计息,不计复利。
9、担保情况:本期债券为无担保债券。
10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
(联合[2017]511 号) ,发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望
为“稳定”,本次公司债券的信用等级为 AAA。
11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有
限公司。
三、17 东兴 04 的基本情况
1、核准文件和核准规模:经上海证券交易所上证函〔2017〕179
号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面
值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。
2、债券名称: 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债
券(第一期)。
3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 04”,代码为 145854。
4、发行主体:东兴证券股份有限公司。
5、发行规模:本次债券发行规模为 10 亿元。
6、债券期限:本期债券期限为 1 年。
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