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西部矿业产能提升助力成长

西部矿业2023年营业收入增长6%，但归母净利润下降18%。公司铜锌精矿产销量有所波动，投资收益也出现大幅下降。不过，公司重点项目推进顺利，选冶产能得到有效提升，尤其是呷村银多金属矿扩能和玉龙铜业选厂升级改造项目。

铜价重心预期上移

2024年美联储降息预期升温，对有色金属价格压制减弱。全球铜新增供给有限，能源结构转型拉动铜需求，铜供需格局可能转向供给不足，有望推动铜价上涨。

盈利预测与评级

预计西部矿业(601168)2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长，EPS逐年提高。鉴于公司产品增产潜力和金属价格重心上移，给予公司2024年15.5倍PE，目标价24.18元，维持“买入”评级。

风险提示

投资者需关注产品价格波动风险、矿产资源量和可采储量估测风险、矿权到期无法续期风险以及安全与环保风险等。

和讯自选股写手

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（来源：和讯网的财富号 2024-03-19 14:03） [点击查看原文]