公告日期：2018-04-26

华泰联合证券有限责任公司



关于兴业银行股份有限公司非公开发行A股股票



2017年度持续督导年度报告书



被保荐公司名称： 兴业银行股份有限公司（下称“兴业银行”、“公司”或“上市



公司”）



保荐机构名称： 华泰联合证券有限责任公司（下称“华泰联合证券”）



保荐代表人姓名：周继卫 联系方式：021-38966566



联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层



保荐代表人姓名：陈石 联系方式：010-56839300



联系地址：北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦A座6层



经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于兴业银行非公开发行A股



股票方案及股权变更事项的批复》（银监复[2016]330号）以及中国证券监督管理



委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]407号）核准，兴业银行获准非公开发行不超过1,721,854,000股新股。 2017年3月，兴业银行向福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000股A股股票，募集资金总额为人民币25,999,995,400.00元，扣除发行费用人民币105,748,295.15元，实际募集资金净额为人民币25,894,247,104.85元。截至2017年3月31日，兴业银行募集资金专用账户已收到上述款项。



2017年3月31日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于



兴业银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）新增注册资本及实收资



本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（17）第00187号），对公司本次非



公开发行后新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。本次非公开发行新增股份已于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。



根据公司与华泰联合证券于2016年9月1日签署的《关于兴业银行股份有



限公司非公开发行A股之保荐协议》，华泰联合证券担任公司本次非公开发行A



股股票的保荐机构，负责对兴业银行的持续督导工作，持续督导期至2018年12



月31日止。



保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，本着勤勉尽责、诚实守信原则，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对公司进行持续督导，具体情况如下：



一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况



工作内容 完成或督导情况



1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 已建立健全并有效执行持续督导工作制



并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 度，并根据兴业银行的实际情况及工作进



计划。 度制定了相应的工作计划。



2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 已与兴业银行签订保荐协议，该协议已明



作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 确了双方在持续督导期间的权利义务，并



续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 已报上海证券交易所备案。



利义务，并报上海证券交易所备案。



3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 与兴业银行保持密切的日常沟通、定期回



职调查等方式开展持续督导工作。 访，针对持续督导事项专门进行了尽职调



查。



4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 持续督导期间，兴业银行未发生须按有关



违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 规定公开发表声明的违法违规事项。



向上海证券交易所报告，并经上海证券交易



所审核后在指定媒体上公告。



5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 持续督导期间，兴业银行及相关当事人不



现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 存在违反相关法律法规、违背承诺的情况。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。