2018年5月前兴业必定会上一个台阶
灵隐圣人
2018-01-09 15:59:16
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市场不炒“兴业银行”对一个价值投资者来讲并不重要,既然是投资看的是长期投资收益,追求的是长期投资收益,短期不涨无所谓。
如果我将2017年4月20日市场打出14.56元视为估值底的话,到今天已经运行了180个交易日,兴业以1.1分/交易日速度增长,再减去分红0.61元,现在的估值底应该在16元左右,从半年市场表现来看,兴业明显是以时间换空间,相信再过80个交易日,也就是四月底到5月初,估值底也会慢慢上行到17元左右,也就是说,那时的17元的股票价值与2017年4月20日的14.56元的兴业价值相当。所以,我个人认为兴业如果再不行,到了5月份也应该上一个台阶,台阶高底至少在3元左右,即19元至21元。这个幅度不含炒作因素,只考虑估值推升。
现在的投资策略是,只要兴业不涨,17元的兴业可以随便买入,风险极小。
另:如果兴业在未来交易日急速下跌到16元,说明机构要做行情,只要下急,投资者更要加速买入,波段行情可能提前发动。2018年正常情况下,兴业股价会在16元至24元间,如果向招商看齐目标位可能会更高些,但那种高度我并不去想,我们追求的是年化复合增长15%就行,2018年收市价有20元左右就行。
兴业从整体上看2007年上市到2008年11月见估值底后,其估值定位行情就已经结束,接下来的底部逐步抬高,每个底都落在了估值附近。现在的17元股价离底已经不远,投资者应该根据自己的判断,应该做出是否投资的决定了。
看看招行,再看看四大行2017年的表现,我总觉得兴业的投资价值非常突出,虽然兴业理财业务需要调整,但这即是它的弱点,也是它的亮点,分析财报,我们不难发现最近二个季底公司加速调整,存贷比迅速提高,坏帐率下降可期,主营业务下降的局面会在2018年得到改善,坏帐总额可能会保持平衡,坏帐率下降基本已成定局,2018年业绩会重回二位数增长。2018年股价增长15%至60%可期,未来五年复合增长我估值在15%-20%,现在开始长期投资正当时。
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