公告日期：2024-04-03

关于兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

2023 年度持续督导年度报告书

联席保荐机构名称：中信建投证券股 被保荐公司名称：兴业银行股份有限公 份有限公司、兴业证券股份有限公司 司
中信建投证券股份有限公司保荐代 联系方式：010-85130372

表人姓名：闫明庆 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院
1 号楼泰康集团大厦 11 层

中信建投证券股份有限公司保荐代 联系方式：010-65608250

表人姓名：潘庆明 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院
1 号楼泰康集团大厦 11 层

兴业证券股份有限公司保荐代表人 联系方式：0591-38507869

姓名：王海桑 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号

兴业证券股份有限公司保荐代表人 联系方式：0591-38507869

姓名：张翊 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号

经原中国银行保险监督管理委员会下发的《中国银保监会关于兴业银行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（银保监复〔2021〕661 号）批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银行”）于 2021 年 12 月 27
日公开发行了 50,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为50,000,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）80,027,358.49 元后，实际募集资
金净额为 49,919,972,641.51 元。本次发行可转换公司债券于 2022 年 1 月 14 日在
上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司（以下合称“联席保荐机构”）担任本次发行的联席保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”），由联席保荐机构完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，联席保荐机构出具本持续督导年度报告书。


一、持续督导工作情况

工作内容 督导情况

1、建立健全并有效执行持续督导工作制 联席保荐机构已建立健全并有效执度，并针对具体的持续督导工作制定相 行持续督导工作制度，并针对兴业
应的工作计划。 银行公开发行可转债的持续督导工
作制定相应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督
导工作开始前，与上市公司或相关当事 联席保荐机构已与兴业银行签订保人签署持续督导协议，明确双方在持续 荐协议，明确了双方在持续督导期督导期间的权利义务，并报上海证券交 间的权利义务。
易所备案。

联席保荐机构和兴业银行保持密切
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、 的日常沟通和定期回访，针对持续尽职调查等方式开展持续督导工作。 督导事项专门进行了尽职调查，并
对有关事项进行了现场核查。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市
公司违法违规事项公开发表声明的，应
于披露前向上海证券交易所报告，并经
上海证券交易所审核后在指定媒体上公

告。 经核查，兴业银行在持续督导期间
5、持续督导期间，上市公司或相关当事 未发生按有关规定须公开发表声明人出现违法违规、违背承诺等事项的，应 的违法违规情况，相关当事人无违自发现或应当发现之日起五个工作日内 背承诺的情况。
向上海证券交易所报告，报告内容包括
上市公司或相关当事人出现违法违规、
违背承诺等事项的具体情况，保荐人采
取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理 经核查，兴业银行及相关人员无违人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 法违规情况，相关当事人无违背承券交易所发布的业务规则及其他规范性 诺的情况。
文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有……
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