公告日期：2013-12-18

证券简称：深圳燃气 证券代码：601139 公告编号：临2013-045



深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券



网上中签率及网下发行结果公告



保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司



联席主承销商:国信证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“发行人”）公开发



行16亿元可转换公司债券（以下简称“深燃转债”或“本可转债”），网上和网下



申购工作已于2013年12月13日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情



况，现将本次深燃转债发行申购结果公告如下：



一、总体情况



深燃转债本次发行160,000万元（160万手），发行价格为每手1,000元，发行日



期为2013年12月13日。本次网上申购资金经安永大华会计师事务所（特殊普通合伙）



验资、网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经上海



市锦天城律师事务所现场见证。



二、发行结果



根据《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本



次深燃转债发行总额为160,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股



份的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部



分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易



系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：



1、向原A股股东优先配售结果



根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码



“764139”进行优先配售深燃转债1,375,343,000元（1,375,343手），约占本次发行



总量的85.96%。



原有限售股东优先配售在联席主承销商处进行，根据簿记建档结果，原有限售



股东优先配售深燃转债61,227,000元（61,227手），约占本次发行总量的3.83%。



2、网上向一般社会公众投资者发售结果 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。