公告日期：2013-12-11

证券简称：深圳燃气 证券代码：601139 公告编号：临2013-042



深圳市燃气集团股份有限公司



公开发行可转换公司债券发行公告



保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司



联席主承销商：国信证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责



任。



重要提示



1、深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“深



圳燃气”）公开发行可转换公司债券（以下简称“深燃转债”或“本可转债”）



已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456号文核准。



2、本次发行人民币16亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计1,600



万张，合160万手。



3、本次发行的深燃转债向公司原A股股东全额优先配售，原A股股东优先



配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上



海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进



行，认购金额不足16亿元的部分由联席主承销商包销。



向原A股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为



50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致



的原则确定最终的网上和网下发行数量。



4、原A股股东可优先配售的深燃转债数量为其在股权登记日收市后登记在



册的持有深圳燃气股份数量按每股配售0.807元面值可转债的比例计算可配售可



转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。原无限



售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“深燃配债”，配



1



售代码为“764139”，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）



取整。原有限售条件股东的优先配售在联席主承销商处进行，原有限售条件股东



优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则进行处理。原股东除可参加优先配售



外，还可参加优先配售后余额的申购。 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。