公告日期：2019-05-18

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-029

转债代码：113018 转债简称：常熟转债



江苏常熟农村商业银行股份有限公司



关于“常熟转债”赎回结果及兑付摘牌的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



赎回数量：15,531,000元（155,310张）



赎回兑付总金额：15,555,849.60元



赎回款发放日：2019年5月23日



可转债摘牌日：2019年5月23日

一、本次可转债赎回的公告情况



江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）A股股票自2019年2月25日至2019年3月18日期间有十五个交易日收盘价格不低于本行A股可转换公司债券（以下简称“常熟转债”）当期转股价格（5.76元/股）的130%，根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。



本行第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“常熟转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“常熟转债”全部赎回。本行于2019年4月17日、2019年4月20日、2019年4月23日、2019年5月8日、2019年5月10日、2019年5月16日分别披露了《关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象



本次赎回对象为2019年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“常熟转债”的全部持有人。





2、赎回价格



本次“常熟转债”的赎回价格为100.160元/张（含当期利息，且当期利息含税）。



当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×117/365=0.160元/张。



根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，实际赎回价格为100.128元/张。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。



根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）实际赎回价格为100.160元/张。



对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，实际赎回价格为100.160元/张。



3、赎回款发放日



赎回款发放日为2019年5月23日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本行的影响



（一）截至2019年5月16日，共计2,984,469,000元“常熟转债”转换成本行股票，转股数为518,127,956股，占可转债转股前本行已发行普通股股份总额（2,222,727,969股）的比例为23.31%，本行普通股总股本增至2,740,855,925股。



（二）交易和转股



2019年5月17日起，“常熟转债”和“常熟转股”停止交易和转股，尚未转股的15,531,000元（155,310张）“常熟转债”被冻结。



（三）赎回情况



赎回数量：15,531,000元（155,310张）



赎回兑付总金额：15,555,849.60元



赎回款发放日：2019年5月23日





本行本次可转债赎回金额为15,531,000元，占“常熟转债”发行总额30亿元的0.52%，影响本行筹资活动现金流出15,555,849.60元，未对本行资金使用造成影响。



（四）本次可转债赎回对本行的影响



截至2019年5月16日收市后，本行于2018年1月19日发行的30亿元“常熟转债”累计有2,984,469,000元转为本行A股股票，累计转股股数为518,127,956股，累计转股股数占“常熟转债”转股前本行普通股已发行股份总额2,222,727,969股的23.31%。



本次“常熟转债”转股完成后，本行普通股总股本增至2,740,855,925股，增加了本行核心一级资本；同时由于股本增加，对本行每股收益有所摊薄。


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