公告日期：2017-03-01

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-19



太平洋证券股份有限公司



公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）



公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币17亿元（含）



A股可转换公司债券



关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予



公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会及董事



会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。



一、本次发行可转债符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）满足关于公开发行A股可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件。



二、本次发行概况



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转



债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。



（二）发行规模



结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币17亿元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。



（四）债券期限



本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。



（五）债券利率



本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。



（六）付息的期限和方式



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



1、年利息计算



计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率。



2、付息方式



（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。



每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持



有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



3、到期还本付息



在本次发行的可转债到期日之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。



（七）转股期限



本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。



（八）转股价格的确定及其调整



1、初始转股价格的确定依据



本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。



前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易



总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。