公告日期：2017-03-01

中银国际证券有限责任公司



关于太平洋证券股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见



中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际证券”、“保荐机构”）作为太平洋证券股份有限公司（简称“太平洋证券”、“公司”、“本公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对太平洋证券年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况和核查意见具体如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3114号）核准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股实际发行 1,013,743,887股，发行价格为 4.24元/股，配股募集资金总额为4,298,274,080.88元。2016年1月25日，主承销商中银国际证券在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专项账户划转了认购款4,263,274,080.88元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为4,258,612,706.49元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210018号）。



截至2016年12月31日，公司已使用募集资金3,953,666,401.78元，募集资



金专项账户余额为322,874,377.88元（含募集资金产生的利息），剩余资金将根



据承诺投资项目的进展投入使用。



截至2016年12月31日，公司配股募集资金的存储情况如下：



金额单位：人民币元



银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额



中国建设银行股份有限公司 53050196503600000153 1,758,612,706.49 1,818,227.39



银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额



昆明正义路支行



招商银行股份有限公司 871900042910187 1,500,000,000.00 164,188.95



昆明时代广场支行



兴业银行股份有限公司 471080100100535902 500,000,000.00 132,166,202.61



昆明分行



中国工商银行股份有限公司 2502011029225776601 200,000,000.00 188,359,964.26



昆明南屏支行



北京银行股份有限公司 20000013676700009180948 300,000,000.00 365,794.67



北辰路支行



合计 4,258,612,706.49 322,874,377.88



注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于2008年10月制定



《太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司于2013年4月对《募集资金管理办法》进行了修订。



根据上述法律、法规和规范性文件的要求，经公司董事会批准，公司在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等5家银行开设了募集资金专项账户，并于2016年1月26日与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该……
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