公告日期：2019-09-10

中国国际金融股份有限公司
关于重庆农村商业银行股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市

之发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

中国国际金融股份有限公司

关于重庆农村商业银行股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”或“发行人”）拟申请首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“本机构”）作为保荐机构。

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》（封卷稿）中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人

许佳：于 2010 年取得保荐代表人资格，作为保荐代表人完成了中国船舶重工股份有限公司公开发行 A 股可转债项目、吉艾科技（北京）股份公司创业板首次公开发行项目、厦门亿联网络技术股份有限公司创业板首次公开发行项目、威海华东数控股份有
限公司 A 股非公开发行项目和深圳华侨城股份有限公司 A 股非公开发行项目。在保荐及相关业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘紫涵：于 2015 年取得保荐代表人资格，曾担任永辉超市股份有限公司 2015 年非
公开发行 A 股股票项目和中国广核电力股份有限公司中小板首次公开发行项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：吕苏，于 2012 年取得证券从业资格，曾经参与兴业银行股份有限公司非公开发行优先股、上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市、广州广船国际股份有限公司关于非公开发行H股并收购广州中船龙穴造船有限公司100%股权项目、国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产等项目。

项目组其他成员：高书、岳丛璐、徐雅妮、艾雨、王如果、童赫扬、欧舒婷。
（四）发行人基本情况

发行人名称（中文）：重庆农村商业银行股份有限公司

发行人名称（英文）：CHONGQING RURALCOMMERCIAL BANK CO., LTD.

法定代表人：刘建忠

成立日期：2008 年 6 月 27 日

注册资本：10,000,000,000 元

住所：重庆市江北区金沙门路 36 号

电话号码：023-61110842

公司网址：www.cqrcb.com

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管
理机构批准的其他业务。
（五）本次证券发行类型

本次证券发行类型为首次公开发行 A 股股票。
（六）本机构与发行人之间不存在持股关系、控股关系或者其它重大关联关系

1、截至 2019 年 3 月 31 日，本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或
其重要关联方股份的情况；

2、截至 2019 年 3 月 31 日，发行人或其重要关联方不存在持有本机构及本机构下
属子公司股份的情况；

3、截至 2019 年 3 月 31 日，本机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管
理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

4、截至 2019 年 3 月 31 日，中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以
下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），中央汇金直接持有中金公司约 46.18%的股份，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司各持有中金公司约 0.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。