公告日期：2018-10-12

重庆农村商业银行股份有限公司

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

（重庆市江北区金沙门路 36 号）

首次公开发行股票招股说明书

（ 申报稿）

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书（ 申报稿）

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重庆农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票（ A 股） 招股说明书

声明：本行的 A 股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（ 申报

稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数： 不超过 1,357,000,000 股（占发行后总股本的 11.95%）

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 人民币【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

本次发行后总股本：

按发行上限计算，不超过 11,357,000,000 股， 其中：境内

上市流通的股份（ A 股）数量不超过 8,843,663,959 股， 境

外上市流通的股份（ H 股）数量为 2,513,336,041 股

本次发行前股东所持股份的

流通限制、股东对所持股份

自愿锁定的承诺：

根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股

票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

本次发行前持有本行股份 5%以上的股东重庆渝富、重庆

城投、交旅集团、隆鑫控股承诺： “自重庆农商行本次发

行的股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托

他人管理本公司直接和/或间接持有的重庆农商行首次公

开发行 A 股股票前已发行的内资股股份，也不由重庆农商

行回购本公司持有的该部分股份。 ”

合计持有本行 51%股份的内资股股东中，除本次发行前持

股 5%以上的股东外的其他 16 名股东承诺： “自重庆农商

行本次发行的股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让

或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的重庆农商

行首次公开发行 A 股股票前已发行的内资股股份，也不由

重庆农商行回购本公司持有的该部分股份。 ”

持有本行股份的监事左瑞蓝、朱于舟承诺： “本人所持重

庆农商行股票，自本次发行的股票上市之日起 1 年内不转

让。本人在重庆农商行任职期间，每年通过集中竞价、大

宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持重庆

农商行股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、

依法分割财产等导致股份变动的除外。本人如从重庆农商

行监事岗位上离职，则在离职后半年内，本人将不转让所

持有的重庆农商行股份。 ”

重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书（ 申报稿）

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本行 149 名持有本行内部职工股股份超过 5 万股的个人中

有 148 人承诺：“本人持有的重庆农商行的股份，自重庆

农商行 A 股上市交易之日起 3 年内不转让。在上述 3 年的

锁定期届满后，本人每年所出售的重庆农商行股份不会超

过本人持有重庆农商行股份总数的 15%。在上述 3 年的锁

定期届满之日起 5 年内，本人所转让的重庆农商行股份总

数不会超过本人持有重庆农商行股份总数的 50%。 ” 本行

尚有 1 名已离职员工因个人原因，未签署该等承诺函。

保荐机构： 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 2018 年 9 月 21 日

重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书（ 申报稿）

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重要声明

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书及其摘要不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股书及其摘要中财

务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行

人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。