公告日期：2017-06-30

中铝国际工程股份有限公司

（北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼）

首次公开发行股票并上市招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准， 本招股说明书（申报稿）不具有据

以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用， 投资者应当以正式公告的招股说明

书全文做出投资决定的依据。

保荐机构（联席主承销商）

（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇一七年三月

中铝国际工程股份有限公司 招股说明书(申报稿)

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本次发行概览

发行股票类型：人民币普通股

发行股数：不超过 114,100 万股

每股发行价格：【】元/股

发行后总股本：不超过 380,416 万股

每股面值：人民币 1.00 元

预计发行时间：【】年【】月【】日

拟上市证券交易所：上海证券交易所

本 次 发 行 前 股 东 所

持 股 份 的 锁 定 及 锁

定 期 届 满 后 持 股 意

向的承诺：

1、中铝公司的承诺

本 公 司 控 股 股 东 中 铝 公 司 直 接 持 有 本 公 司

2,176,758,534 股股份、间接持有本公司 86,925,466 股股

份。作为本公司的发起人及控股股东，中铝公司现就本

公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后股份锁定和

减持意向承诺如下：

一、自承诺函出具之日至本公司完成首次公开发行 A

股股票并上市，中铝公司不减持所持有的本公司股份。

二、本公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起三

十六个月内，中铝公司不转让或者委托他人管理中铝公

司直接或间接持有的本公司首次公开发行 A 股股票前已

发行的股份，也不由本公司回购中铝公司直接或间接持

有的该等股份。

三、本公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起六

个月内， 如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于 A 股发行价，或者 A 股上市后六个月期末（如该日

不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发

行价， 则中铝公司持有本公司股票的锁定期限自动延长 6

个月。若本公司股票在上述期间发生派息、送股、资本

公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

四、在前述锁定期届满后二年内，中铝公司减持本

公司 A 股股票的数量不超过中铝公司持有的本公司股票

总量的 3%， 在一个自然年度内减持本公司 A 股股票的数

量不超过中铝公司持有的本公司股票总量的 2%。中铝公

中铝国际工程股份有限公司 招股说明书(申报稿)

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司将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统

或协议转让等合法方式减持本公司 A 股股票，并依法履

行必要的审批程序和信息披露义务，提前将减持意向及

拟减持数量等信息通知本公司，由本公司及时予以公告，

自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。减持价格不

低于本公司首次公开发行 A 股的发行价。

五、如中铝公司违反上述承诺，违规操作收益将归

本公司所有。如中铝公司未将违规操作收益上交本公司，

则本公司有权扣留应付本公司现金分红中与中铝公司应

上交本公司的违规操作收益金额相等的部分。

2、洛阳院的承诺

洛阳院持有本公司 86,925,466 股股份。作为本公司

的发起人及股东，洛阳院现就本公司首次公开发行 A 股

股票并在主板上市后股份锁定和减持意向承诺如下：

一、自承诺函出具之日至本公司完成首次公开发行 A

股股票并上市，洛阳院不减持所持有的本公司股份。

二、本公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起三

十六个月内，洛阳院不转让或者委托他人管理洛阳院持

有的本公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也

不由本公司回购洛阳院持有的该等股份。

三、本公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起六

个月内， 如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于 A 股发行价，或者 A 股上市后六个月期末（如该日

不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发

行价，则洛阳院持有本公司股票的锁定期限自动延长 6

个月。若本公司股票在上述期间发生派息、送股、资本

公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

四、在前述锁定期届满后二年内，洛阳院减持本公

司 A 股股票的数量不超过洛阳院持有的本公司股票总量

中铝国际工程股份有限公司 招股说明书(申报稿)

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的 3%， 在一个自然年度内减持本公司 A 股股票的数量不

超过洛阳院持有的本公司股票总量的 2%。洛阳院将通过

证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转

让等合法方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。