公告日期：2018-09-21

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-051



春秋航空股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月20日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2018年9月14日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长王煜、副董事长张秀智、董事王正华、王志杰、杨素英出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。



会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司情况及相关事项进行认真地自查、论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。





本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议并通过《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案：



1、票面金额及发行规模



本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币25亿元（含25亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



2、发行对象及发行方式



本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。

本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



3、债券期限及品种



本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



4、债券利率



本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。





5、担保方式



本次发行采用无担保方式发行。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



6、赎回条款或回售条款



本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



7、募集资金用途



本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



8、募集资金专项账户



本次发行募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



9、公司资信情况及偿债保障措施



公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

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