公告日期：2024-04-30

瑞银证券有限责任公司

关于春秋航空股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为 春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行A股 股票持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市 保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》，上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对春 秋航空2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明 如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300 号）的核准，春秋航空本次非公开发行 A 股股票 62,086,092 股，发行价格为每股人民币 48.32 元，募集资金总额为人民币2,999,999,965 元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具普华永道中天
验字(2022)第 0965 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,999,999,965

减：各项交易费用（不含税） 27,961,967


募集资金净额 2,972,037,999

减：累计已投入募投项目金额 2,952,607,950

其中：2022 年项目累计投入 2,919,178,532

2023 年使用募集资金金额 33,429,418

截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 19,430,049

加：利息收入及部分尚未支付发行费用 2,586,178

其中：2022 年利息收入及部分尚未支付发行费用 2,196,983

2023 年利息收入 389,195

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额 22,016,227

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，春秋航空根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合春秋航空的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对春秋航空募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。春秋航空严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议签署及履行情况

2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 28 日，公司与瑞银证券以及与中国建设
银行股份有限公司上海六里支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机场支行与兴业银行股份有限公司上海市南
支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本……
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