公告日期：2018-05-19

西藏华钰矿业股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券募集资金运用



可行性分析报告



一、本次募集资金的使用计划



西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”、“公司”或“上市公司”）本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币64,000万元（含64,000万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元



项目名称 项目投入 拟投入募集资金



收购“塔铝金业”封闭式股 64,000 64,000



份公司股权项目



合计 64,000 64,000



注：募投项目总计1亿美元，其中包括华钰矿业收购“塔铝金业”封闭式股



份公司50%股权对价9,000万美元和华钰矿业向“塔铝金业”封闭式股份公司提



供1,000万美元长期免息贷款。



若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法律法规的程序对先行投入资金予以置换。



二、标的资产作价依据及收购价格



本次交易标的资产为“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”或“标的公司”）50%股权，其定价是根据标的公司本次交易的矿权在该国储量委员会备案过的矿产资源量及实际可开采、利用的资源量、并聘请外部专家、专业顾问、经过尽职调查、财务分析后，合作双方管理层之间经过报价、谈判最终确定。



双方协商确定塔吉克铝业以 9,000 万美元的价格向华钰矿业转让塔铝金业



50%股权。



三、标的公司基本情况



（一）标的公司基本情况



公司名称：“塔铝金业”封闭式股份公司（英文：Closed Joint Stock



Company“TALCOGOLD”）



简称：塔铝金业公司（俄文：ЗАО《ΤΑЛКОГОЛД》；英文：CJSC“TALCO



GOLD”）



国家注册日期：2017年4月27日



个人识别号码：0710009915



纳税人识别号：070016835



注册地址：塔吉克斯坦共和国图尔松扎德市136号



注册资本额：1000索莫尼



经营范围：地质研究、地质调查、勘察、评估及开采矿产地；矿物的开采及加工；使用、开采煤矸石及生产相关产品；开采及使用普通常见的矿产；开采金矿；采集古生物材料及其它地质藏品；开采砂金矿；开采及加工金、银及多金属矿石；在国内市场销售和出口金、银及其他金属；承租及出租楼房、建筑物、电气设备、交通工具及机械设备；投资活动；对外经贸活动；其它塔吉克斯坦共和国法律不禁止的经营活动。



（二）标的公司股东情况



塔铝金业原唯一股东为“塔吉克铝业公司”国有独资企业（以下简称“塔铝公司”），塔铝公司具体情况如下：



公司名称：“塔吉克铝业公司”国有独资企业（英文：StateUnitaryEnterprise



“TajikAluminumCompany”）



简称：塔铝国有公司（英文：SUE“TAICo”）



国家注册日期：2008年1月15日（2010年4月18日依法重新登记）；



个人识别号码：0710002810；



纳税人识别号：070005224



注册地址：塔吉克斯坦共和国图尔松扎德市谢尚别镇



注册资本额：305,891,018索莫尼



控股股东：塔吉克斯坦共和国政府（拥有100%股份）



“塔吉克铝业公司”国有独资企业是一家根据塔吉克斯坦共和国法律设立和经营的公司，依据章程以舍拉里卡比罗夫先生为代表。“塔吉克铝业公司”国有独资企业是中亚地区最大的铝加工厂和塔吉克斯坦最大的国有企业，在塔吉克斯坦国民经济中发挥很大支撑作用。



华钰矿业收购标的公司50%股权事宜，根据最新进展情况，股权交割手续已



于2018年2月27日在中亚证券交易所完成。2018年5月12日，“塔铝金业”



封闭式股份公司取得变更后的《国家统一法人登记簿摘录》，完成了股权……
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