公告日期：2019-02-20

华西证券股份有限公司



关于



韩城四平旭升实业有限公司收购陕西黑猫焦化股份有限公司收购报告书暨申请豁免要约收购

之



财务顾问报告



财务顾问



二〇一八年十二月





释义



本财务顾问报告中，除非另有说明，以下简称具有如下涵义：



上市公司、陕西黑猫 指 陕西黑猫焦化股份有限公司



收购人、四平旭升 指 韩城四平旭升实业有限公司



黄河矿业 指 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司



收购报告书 指 《陕西黑猫焦化股份有限公司收购报告书》



《华西证券股份有限公司关于韩城四平旭升实业有限公

本财务顾问报告 指 司收购陕西黑猫焦化股份有限公司收购报告书暨申请豁

免要约收购之财务顾问报告》



李保平及李博以其持有的全部黄河矿业股份共同出资设

本次交易、本次收购 指 立四平旭升而导致四平旭升通过黄河矿业间接控制上市

公司



上交所、交易所 指 上海证券交易所



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》



《准则第19号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19

号—豁免要约收购申请文件》



《准则第16号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号

—上市公司收购报告书（2014年修订）》



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



本财务顾问报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。





目录





释义................................................................................................................................................. 1

第一节序言................................................................................................................................... 3

第二节财务顾问承诺与声明........................................................................................................ 4



一、财务顾问承诺.................................................................................................................. 4



二、财务顾问声明.................................................................................................................. 4

第三节财务顾问意见.................................................................................................................... 6



一、对收购人本次收购报告书内容的核查.......................................................................... 6



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