1、天花板上移。上网电价因煤炭价格大幅上涨之后,上浮了20%,上涨0.06-0.08元/度,为光伏电站的建设多打开了一点空间。
2、硅片降价、组件降价。更有利于光伏电站的大幅投资建设,符合碳达峰碳中和的长期要求。
3、硅料价格维持高位。硅片降价后,硅料几乎没有降,即使降,降幅有限。硅片新增企业远远大于硅料新增产能,仍处在供不应求状态中,这点没有改变,价格是降不了多少的。硅料不同于煤炭,煤炭有期货,硅料无期货,是难以投机炒作的,且硅片企业与硅料企业多是长期协议、相互参股投资方,锁定了硅料的销售渠道。需求决定价格,硅料今后比较长时间,仍属于“卖方市场”。国家是不可能像煤炭一样行政干预的。
4、硅片降价多少取决于头部企业管理水平和成本的容忍度,且增强了市场淘汰率,盲目新进的一些硅片企业必将重复昨天的故事,要技术没技术,要资源(硅料等)没资源,投产之日就是亏损之时。最终达到某种平衡,趋于理性。
5、硅片的头部企业的销售情况将决定硅片降价的情况,新进的硅片企业越多,硅片降价的幅度越大。这些头部企业具有技术优势、生产要素优势、规模优势、管理优势,虽然盈利能力变弱,但处于不败之地。