公告日期：2024-03-29

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏连云港港口股份有限公司
重大资产购买暨关联交易之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二四年三月


声 明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”、“公司”或“上市公司”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。

出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。


目 录


声 明......1
目 录......2
释 义......3
一、本次交易方案概述 ......4
二、本次交易资产的交付、过户情况 ......4

（一）标的资产过户情况 ...... 4

（二）交易对价支付情况 ...... 4

（三）独立财务顾问核查意见 ...... 4
三、交易各方当事人承诺的履行情况 ......4

（一）本次交易相关各方作出的重要承诺情况 ...... 4

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 14
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......15

（一）上市公司总体经营情况 ...... 15

（二）上市公司 2023 年度主要财务数据与指标...... 16

（三）独立财务顾问核查意见 ...... 16
五、公司治理结构与运行情况 ......16

（一）公司治理情况和运行情况 ...... 16

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 17
六、上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况......17
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......17

释 义

在本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、上市公司、连云港、 指 江苏连云港港口股份有限公司，股票简称“连
云港”，股票代码“601008”

交易对方、港口集团 指 连云港港口集团有限公司，上市公司控股股东

江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新东方
标的公司 指 集装箱码头有限公司、新益港（连云港）码头
有限公司

江苏新苏港投资发展有限公司 40.00%股权、连
标的资产 指 云港新东方集装箱码头有限公司 51.00%股权、
新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权

上市公司拟以支付现金的方式购买港口集团所
本次交易、本次重组 指 持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱
51.00%股权、新益港 100.00%股权的行为

《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港
本持续督导意见 指 港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易之
……
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