公告日期：2023-05-26

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
可转债代码：113044 可转债简称：大秦转债
国泰君安证券股份有限公司关于

大秦铁路股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二三年五月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《大秦铁路股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


目录


重要声明......1
目录......2
第一节 本期债券情况 ......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 10
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况......16

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 16

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 ...... 16
第五节 本次债券担保人情况 ......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况 ......20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4条约定的重大事项 ...... 22

二、转股价格调整...... 23

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 4 月 27 日经大秦铁路股
份有限公司（以下简称“大秦铁路”、“公司”、“发行人”）第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，并经公司于 2020 年 5月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路获准向社会公开发行面值总额 320 亿元可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“大秦转债”）。

大秦铁路于 2020 年 12 月 14 日公开发行了 32,000 万张可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000,000,000元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00
元，实际收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，上述资金于 2020 年 12
月 18 日到达公司募集资金专项账户，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。

根据上海证券交易所公告（可转债上市）（〔2021〕004 号……
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