公告日期：2019-02-15

债券简称：17招商G1 债券代码：143327.SH



债券简称：17招商G2 债券代码：143342.SH



债券简称：17招商G3 债券代码：143369.SH



光大证券股份有限公司关于



招商证券股份有限公司2017年公司债券



2019年度第三次临时受托管理事务报告



重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。





一、 发行人概况



（一）公司名称：招商证券股份有限公司



（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号



（三）公司法定代表人：霍达



（四）公司信息披露联系人：吴慧峰



（五）联系电话：0755－82943666



（六）联系传真：0755－82944669



（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：



www.sse.com.cn



二、 本次债券基本情况

（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）

1、债券简称：17招商G1

2、债券代码：143327.SH

3、债券期限：本期债券为2年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，

5、债券发行规模：人民币45亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，30亿元用于调整债务结构，15亿元用于补充公司流动资金。

8、起息日：2017年10月13日



9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年10月24日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）

1、债券简称：17招商G2

2、债券代码：143342.SH

3、债券期限：本期债券为3年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，

5、债券发行规模：人民币10.6亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金。

8、起息日：2017年10月13日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月3日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）

1、债券简称：17招商G3

2、债券代码：143369.SH

3、债券期限：本期债券为3年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.85%



5、债券发行规模：人民币10亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，6.09亿元用于调整债务结构，3.91亿元用于补充公司流动资金。

8、起息日：2017年10月31日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月9日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所



三、 重大事项提示



光大证券作为“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：



根据招商证券股份有限公司2017年年度股东大会决议，公司2018年度审计机构变更为德勤……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。