公告日期：2018-05-24

招商证券股份有限公司



收购报告书摘要



上市公司名称：招商证券股份有限公司



股票上市地：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所有限公司（H股）



股票简称：招商证券（A股）、招商证券（H股）



股票代码：600999（A股）、6099（H股）



收购人1：深圳市招融投资控股有限公司



住所：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元



通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元



收购人2：深圳市集盛投资发展有限公司



住所：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元



通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元



签署日期：二〇一八年五月



收购人声明



一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》（以下简称“《16号准则》”）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。



二、依据《证券法》、《收购办法》、《16 号准则》的规定，本报告书已



全面披露了收购人在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商证券中拥有权益的股份。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、本次收购是招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”）将所持有招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）约2.59%股份无偿划转至深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）。前述交易完成后，招融投资从直接持有招商证券约20.93%的股份、直接和间接合计持有招商证券约40.49%的股份变更为直接持有招商证券约 23.51%的股份、直接和间接合计持有招商证券约43.08%的股份，从而触发要约收购。



本次收购已获得香港证券及期货事务监察委员会执行人员豁免本次收购可能触发《公司收购、合并及股份回购守则》规则26条项下的全面要约收购招商证券股票之义务。



根据《收购办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺就本报告书各自出具或提供的数据或信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



目录



收购人声明...... 2



第一节 释义...... 4



第二节 收购人介绍...... 5



第三节 本次收购的决定及目的...... 12



第四节 收购方式...... 14



第五节 其他重大事项...... 17



第六节 收购人声明...... 18



第一节 释义



本报告书中，除非上下文另有定义，下列简称具有如下含义：



招商证券/上市公司 指 招商证券股份有限公司



本报告书 指 本次披露的《招商证券股份有限公司收购报告书》



招融投资、收购人1指 深圳市招融投资控股有限公司



集盛投资、收购人2指 深圳市集盛投资发展有限公司



收购人 指 收购人1及收购人2的合称



招商局集团 指 招商局集团有限公司



招商局轮船 指 招商局轮船有限公司



晏清投资 指 深圳市晏清投资发展有限公司



楚源投资 指 深圳市楚源投资发展有限公司



招商局轮船将所持有招商证券173,193,797股A股股



本次无偿划转 指 票（约占招商证券总股本的2.59%）无偿划转给招融



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