公告日期:2018-04-25
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)因承做本项目并出具本评级报告,特此如下声明:
1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定,依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站(www.ccxr.com.cn)公开披露。
4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供,其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。
5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。
3 招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)信用评级报告
概况 经营活动产生的现金流量净额-425.54亿元。
公司概况 本期债券概况
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券” 表1:本期债券基本条款
或“公司”)前身为招商银行股份有限公司证券业务 基本条款
发行主体 招商证券股份有限公司
部,于1993年8月1日登记为企业法人,初始注 债券名称 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发
册资本为2,500万元。后于1994年增资组建为深圳 行2018年公司债券(第二期)
招银证券公司,于1998年增资改制并更名为国通 本次债券发行总规模不超过人民币118亿元(含
118亿元),分期发行,本期债券基础发行规模
证券有限责任公司,于2001年整体改制为国通证 为20亿元,可超额配售不超过40亿元(含40
券股份有限公司,于2002年更名为招商证券股份 亿元)。本期债券分为两个品种,其中,品种一
期限为2年,基础发行规模为10亿元,可超额
有限公司。2009年11月,公司在上海证券交易所 配售不超过20亿元(含20亿元);品种二期限
正式挂牌上市,并首次公开发行股票,注册资本增 发行规模为3年,基础发行规模为10亿元,可超额配售
不超过20亿元(含20亿元)。本期债券引入品
至35.85亿元。此后,公司经过一次资本公积转增 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。