公告日期：2018-04-25

股票简称：招商证券 股票代码：600999



招商证券股份有限公司



（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）



面向合格投资者公开发行 2018年公司债券



（第二期）



发行公告



联席主承销商、簿记管理人 联席主承销商



（住所：上海市静安区新闸路1508号） （住所：福州市湖东路268号）



签署日期：二〇一八年四月二十四日



发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投



资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已



获中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]612号”文核准。



发行人本次债券采用分期发行方式。招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行。



2、本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过40亿元（含40



亿元）。本期债券分为两个品种，其中，品种一（债券简称：18招商 G2，债券



代码：143626）期限为2年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20



亿元（含20亿元）；品种二（债券简称：18招商G3，债券代码：143627）期限



为3年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。本



期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券每张票面金额为人民币 100元，按面值平价发行。



3、发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。



公司2017年12月31日合并报表中股东权益合计为793.34亿元，本期债券发行



后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本期债券上市前，公司最近三



个会计年度实现的年均可分配利润为73.66亿元（2015 年、2016年及2017年合



并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。



4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律、法规规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



5、本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年。



6、本期债券无担保。



7、本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.0%。本期债券最终票面利率由发



行人与主承销商通过网下询价确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。



8、发行人和主承销商将于2018年4月26日（T-1日）向网下合格投资者利



率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年4月27日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券



符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排，如获批准，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。



10、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。



11、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。