公告日期：2012-11-02

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2012—32



开滦能源化工股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）发行结果公告





发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1347 号文核准，开滦能源化工

股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内公开发行总额不超过 30

亿元（含 30 亿元）人民币的公司债券。

根据《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发

行公告》，开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本

期债券”）发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众

投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 11 月 1 日结束，发行总额为 15 亿元，具体

发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 5%，即人民币

7,500 万元。最终网上实际发行数量为 7,500 万元，占本期债券发行总量的 5%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 95%，即人民币

142,500 万元。最终网下实际发行数量为 142,500 万元，占本期债券发行总量的

95%。

特此公告。





发行人：开滦能源化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2012 年 11 月 2 日



（本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发

行结果公告》之盖章页）









华泰联合证券有限责任公司





年 月 日



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