公告日期：2012-10-30

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2012-31









开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券

（第一期）票面利率公告





发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1347 号文核准，开滦能源化工

股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内公开发行总额不超过 30

亿元（含 30 亿元）人民币的公司债券。开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司

债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 15 亿元。

2012 年 10 月 29 日 13:00—15:00，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联

合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，

经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定开滦能源化工

股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率为 5.40%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 30 日面向社会公众投资者网上公

开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“12 开滦 01”），于 2012 年 10

月 30 日、2012 年 10 月 31 日、2012 年 11 月 1 日面向机构投资者网下发行。具

体认购方法请参考 2012 年 10 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司公开

发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。





发行人：开滦能源化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2012 年 10 月 30 日


（本页无正文，本页为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

票面利率公告》之签章页）









开滦能源化工股份有限公司





年 月 日


（本页无正文，本页为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

票面利率公告》之签章页）









华泰联合证券有限责任公司





年 月 日



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