公告日期:2015-04-25
开滦能源化工股份有限公司
公开发行2012年公司债券(第一期)受托管理事务报告
(2014年度)
债券受托管理人
二〇一五年四月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制本报告的内容及信息均来源于开滦能源化工股份有限公司(以下简称“开滦股份”、“发行人”或“公司”)对外公布的《开滦能源化工股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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目 录
第一章 本期公司债券概要......3
第二章 发行人2014年度经营和财务状况......6
第三章 发行人募集资金使用情况......9
第四章 本次债券担保人情况......10
第五章 债券持有人会议召开情况......11
第六章 本次债券本息偿付情况......12
第七章 本期公司债券的跟踪评级情况......13
第八章 负责本期公司债券相关事务人员的变动情况......14
第九章 其他情况......15
第一章 本期公司债券概要
一、发行人概况
中文名称: 开滦能源化工股份有限公司
英文名称: KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD.
股票简称: 开滦股份
股票代码: 600997
股票上市地:上海证券交易所
法定代表人:张文学
注册地址: 河北省唐山市新华东道70号东楼
注册资本: 123,464万元
注册号: 130000000022087
联系电话: 0315-2812013
联系传真: 0315-3026507
互联网网址:http://www.kkcc.com.cn
电子信箱: kcc@kailuan.com.cn
经营范围: 对能源化工的投资;煤炭批发;钢材、木材、建材、化工产品
(不含化学危险品)、五金交电、其他机械设备、土产杂品、
电线电缆的批发、零售、代储、代销;以下限分支机构经营:
煤炭及伴生资源开采;原煤洗选加工。
二、公司债券发行的批准与核准情况
本次债券发行经2012年3月27日发行人召开的第四届董事会第二次会议审议通过,并经发行人于2012年4月20日召开的2011年度股东大会批准。在股东大会授权范围内,本次债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年3月29日、2012年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。
经中国证监会“证监许可1347号”文核准,发行人获准在中国境内公开发行
不超过30亿元公司债券。发行人将根据市场等情况确定公司债券的发行时间、发行规模及发行条款。
发行人采取分期方式发行上述不超过30亿元(含30亿元)人民币的公司债券。
本期债券为第一期发行,发行金额为人民币15亿元。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称:开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)。债券代码为122201,债券简称为“12开滦01”。
2、发行规模:人民币15亿元。
3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
4、债券品种和期限:本期债券的期限为7年,附第5年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率:本期债券票面利率为5.40%,在债券存续期前5年保持不变。
在本期债券存续期内第5年末,如发行人行使上调票面利率选……
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