$贵绳股份(SH600992)$  

习酒不能借壳，只能是用向大股东定向增发搞大股东资产注入才能过证监会的关卡，所以只有贵绳符合这个条件，现在就看二个条件：一是国资委的其余股份会不会转给贵绳的大股东贵黔，什么时候转。一转那就定向是贵绳了，所以大概率是停牌后才会转让其余股份。现在转的部份股份就是让大家炒预期把股价炒上去，再结合第二点看。二是定向增发后小股东占总股本的比例必须不少于百分之三十，所以得出大概增发4亿股。再算习酒的估价，去年营收220亿元，按现上市的比较有名的二线白酒利润应该有20亿左右，4亿股每股收益5元，15倍发行份的话就是75元的增发价，20倍市盈率算就是100元的增发价，这样算增发价这在这75到100元附近，因为对习酒的利润不清，所以对增发价上下浮动百分之二十算下就是60到120元，所以现在股价还得涨，涨到20天均价到60元以上然后近一个月没有股价异动公告就差不多可以停牌操作资产注入了。所以贵绳越涨越要买，涨到60以上就持股不动搏习酒的注入了。不涨反而不好买了。资产注入后总股本在6亿多，按现在二线白酒估值算，今年营收已过百亿，资产注入后估值1500亿到2000亿左右，对应股价应该在250到300元左右。