公告日期：2018-09-21

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—054

安徽雷鸣科化股份有限公司



关于全资子公司淮北矿业股份有限公司



债券发行预案公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的说明



淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”、“发行人”）是安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，淮矿股份符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。



二、本次发行的基本情况



1、发行规模



本次公司债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），以一次或分期发行的方式发行，具体发行规模由获授权人员根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、债券品种及期限



本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模由获授权人员根据相关规定及市场情况确定。





本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。



4、债券利率或其确定方式



本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。具体票面利率及其确定方式由获授权人员与主承销商按照国家有关规定，根据本次公司债券发行时的市场情况确定。



5、发行方式



本次公开发行公司债券发行申请获得中国证监会核准后，采取一次或分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式由获授权人员根据资金需求和发行时的市场情况确定。



6、募集资金用途



本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还淮矿股份公司债务和/或补充流动资金。具体募集资金用途由获授权人员根据淮矿股份财务状况与资金需求，在上述范围内确定。



7、发行对象



本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。



8、债券的上市



在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，淮矿股份将申请公司债券在上海证券交易所上市交易，由获授权人员全权处理本次公司债券上市事宜。



9、赎回条款或回售条款



本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，由获授权人员根据相关规定及发行时市场情况确定。



10、担保情况



本次公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定。





11、债券交易流通



本次公司债券发行完成后，由获授权人员根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。



12、偿债保障措施



淮矿股份最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权淮矿股份董事会或淮矿股份董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：



（1）不向股东分配利润；



（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。



13、决议的有效期



本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。



三、关于本次公开发行公司债券的授权事项



为了加快工作进度，确保高效、有序地完成本次发行相关工作，董事会提请股东大会授权淮矿股份董事会、并同意淮矿股份董事会进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：



1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据淮矿股份和债券市场的实际情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公……
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