公告日期：2024-04-09

国泰君安证券股份有限公司

关于

北矿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年四月


声 明

国泰君安证券股份有限公司接受北矿科技股份有限公司的委托，担任北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并制作本持续督导意见。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料，结合上市公司 2023 年年度报告，在充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本持续督导意见或其任何内容，对于本持续督导意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。


释 义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 指 含义

本次交易、本次重 指 北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买株洲火炬工
组 业炉有限责任公司 100%股权，同时募集配套资金的行为

发行股份及支付现 北矿科技股份有限公司向交易对方发行股份及支付现金购买
金购买资产、发行 指 其持有的株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权

股份购买资产

发行股份募集配套 北矿科技股份有限公司向包括矿冶科技集团有限公司在内不
资金、募集配套资 指 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金

金
上市公司、公司、 指 北矿科技股份有限公司，曾用名“北矿磁材科技股份有限公
北矿科技 司”

株洲火炬、标的公 指 株洲火炬工业炉有限责任公司，前身为“株洲工业炉制造公
司、交易标的 司”

标的资产 指 株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权

矿冶科技集团有限公司，曾用名“北京矿冶研究总院”，于
矿冶集团 指 2017年12月更名为“北京矿冶科技集团有限公司”，于2020
年 4 月更名为“矿冶科技集团有限公司”，为上市公司、标
的公司的控股股东

交易对方 指 矿冶集团、众和企管、谢安东、许志波、启原企管、鲁志
昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强

业绩补偿义务人 指 矿冶集团、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张
新根、李勇、汪洋洋、刘成强

证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会
会

众和企管 指 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）

启原企管 指 株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）

国泰君安、本独立 指 国泰君安证券……
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