公告日期：2018-05-26

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-042



宝胜科技创新股份有限公司



第六届董事会第三十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十三次会议的通知。2018年5月25日上午9:30，第六届董事会第三十三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议就下述事项作出如下决议：



一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合



非公开发行A股股票条件的议案》



根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项逐项核对后，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。



公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》



公司本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”），宝胜集团为公司控股股东，因此，本次发行构成关联交易，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生和邵文林先生在本议案分项表决事项表决过程中均回避表决。



1、发行股票的种类和面值



本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值



为人民币1.00元。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



2、发行方式



本次发行的股票全部采取非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后的六个月内选择适当时机向包括宝胜集团在内的不超过10名特定对象发行股票。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、定价基准日、发行价格及定价原则



本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。



本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。



在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：



派发现金股利：P1= P0-D



送红股或转增股本：P1= P0/（1+N）



两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）



其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增



股本数为N，调整后发行价格为P1。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



4、募集资金发行数量及总额



本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过24,442.2503万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。



本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 120,000.00万元（含



120,000.00万元），其中宝胜集团拟出资40,000.00万元参与认购。



若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，或……
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