公告日期：2024-04-09

华泰联合证券有限责任公司

关于

中国中材国际工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二四年四月


声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“华泰联合证券”）作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《重组管理办法》、《上市规则》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合中材国际 2023 年年度报告，出具了关于中材国际发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的持续督导意见。

本独立财务顾问对中材国际发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

本持续督导意见不构成对中材国际的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读中材国际的相关公告文件信息。


释义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本持续督导意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2023年度持续督导意见》

本次交易、本次重组、

发行股份及支付现金购 指 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院 100%的股
买资产、发行股份购买 权

资产
上市公司、公司、中材 指 中国中材国际工程股份有限公司
国际
交易对方、中国建材总 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司
院

合肥院、标的公司 指 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院

交易标的、标的资产 指 合肥院 100%股权

中国建材集团 指 中国建材集团有限公司

中国建材股份、中国建 指 中国建材股份有限公司
材

建材国际工程 指 中国建材国际工程集团有限公司

中建材装备 指 中建材（合肥）装备科技有限公司

中建材粉体 指 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司

固泰自动化 指 合肥固泰自动化有限公司

中建材机电 指 中建材（合肥）机电工程技术有限公司

中亚环保 指 合肥中亚环保科技有限公司

中亚钢构 指 中建材（合肥）钢构科技有限公司，曾用名安徽中亚钢结构工程有限
公司

中亚装备 指 合肥中亚建材装备有限责任公司

中都机械 指 合肥中都机械有限公司

湖北秦鸿 指 湖北秦鸿新材料有限公司

富沛建设 指 富沛（上海）建设有限公司

安徽检验 指 中国建材检验认证集团安徽有限公司

中亚科技 指 合肥中亚科技有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

华泰联合证券、本独立 指 华泰联合证券有限责任公司
财务顾问


审计机构、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

《发行股份及支付现金 指 《中国中材国际工程股份有限公司与中国建筑材料科学研究总院有
购买资产协议》 限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

《业绩承诺补偿协议》 指 《中国中材国际工程股份有限公司与中国建筑材料科学研究总院有
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