格隆汇12月5日|国盛证券研报指出,
中材国际(600970.SH)对子公司中材水泥增资共计82.32亿元。根据公告,中材水泥作为中国建材集团基础建材国际化业务平台,目前拥有三个境外基础建材投资项目,2022年末总资产36亿元,净资产28亿元,后续在完成注资后有望显著加速海外基础建材投资步伐。
公司近年来持续加快装备及运维板块整合,2023H1装备、运维毛利润占比已近50%,后续两大新兴业务有望驱动公司订单维持较快增长,且对比工程主业,装备、运维业务利润率高,业务模式更优,随着公司转型步伐加快,业务结构有望持续优化,估值有望得到进一步提升。
根据该行盈利预测,预计2024年公司实现归母净利润为33.5亿元,假设分红率达40%,当前股价对应股息率为5.4%。维持“买入”评级。
(来源:格隆汇的财富号 2023-12-05 16:06) [点击查看原文]
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