公告日期：2016-02-05

股票代码： 600960 股票简称：渤海活塞 上市地点：上海证券交易所

山东滨州渤海活塞股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案

（ 摘要）

发行股份及支付现金购买资产

交易对方 住所

北京海纳川汽车部件股份有限公

司

北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街

6号

诺德科技股份有限公司 丹阳市延陵镇联兴村

募集配套资金交易对方 住所/通讯地址

北京汽车集团有限公司 北京市顺义区双河大街99号

不超过9名其他特定对象 待定

独立财务顾问

二零一六年二月

目录

目录 ...............................................................................................................................2

释义 ...............................................................................................................................1

声明 ...............................................................................................................................3

一、上市公司声明....................................................................................................3

二、交易对方声明....................................................................................................3

三、证券服务机构声明............................................................................................4

重大事项提示 ...............................................................................................................5

一、本次重组情况概要............................................................................................5

二、本次交易前滨州发动机的资产整合................................................................6

三、本次发行股份及支付现金购买资产的简要情况............................................7

四、本次配套募集资金安排..................................................................................11

五、本次预案涉及的资产预估值情况..................................................................14

六、本次重组构成重大资产重组..........................................................................14

七、本次交易构成关联交易..................................................................................15

八、本次交易不构成借壳上市..............................................................................15

九、本次交易对上市公司的影响..........................................................................16

十、本次交易相关方作出的重要承诺...................................................……
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