公告日期：2024-03-28

中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
关于东方证券股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”，中金公司和东方投行合称“保荐机构”）作为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）2022 年配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对东方证券 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕540 号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）向原股东配售股票 1,502,907,061 股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.46元，募集资金总额为人民币12,714,593,736.06元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 12,567,218,157.94 元。上述配股
公开发行证券募集资金于 2022 年 4 月 29 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了报告号为德师报（验）字（22）第 00203 号的验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公 司累 计使用 配股 募集 资 金 人民币
12,633,542,792.38 元 ( 含 利 息 收 入 ) ， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币
11,567,000,176.00 元，2023 年使用人民币 1,066,542,616.38 元。截至 2023 年 12
月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况


（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放、使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关规定，设立专项账户用于募集资金管理。

根据管理办法并结合经营需要，东方证券和保荐机构、开户银行签订了《东方证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12月 31 日，东方证券均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用 A 股配股募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司配股公开发行证券募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户均已销户，具体情况如下：

开户行 银行账户账号 币种 销户日期

中国建设银行股份有限公 31050163360009015016 人民币 2023.11.03
司上海第二支行

上海浦东发展银行股份有 96550078801600000452 人民币 2023.10.23
限公司外滩支行

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，公司计划按下列金额使用募集资金所得款项：

（1）不超过 60 亿元将用于支持投资银行业务发展；

（2）不超过 60 亿元将用于投入财富管理与证券金融业务发展；

（3）不超过 38 亿元将用于推进销售交易业务发展；

（4）不超过 10 亿元将用于补充营运资金。


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与公司配股说明书中的承诺
一致，具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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