公告日期：2017-04-22

华融证券股份有限公司关于



重庆建工集团股份有限公司子公司重庆市水利电力建设有限公司协议转让所持重庆市两江新区信和产融小额贷款有 限公司10%股权暨关联交易的核查意见



华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工子公司重庆市水利电力建设有限公司协议转让所持重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司10%股权事项（以下简称“本次交易”或者“本次关联交易”）进行了核查，核查意见如下：



一、交易概述



（一）交易基本情况



1、本次交易概述



为满足公司结构调整需要，公司所属子公司重庆市水利电力建设有限公司（以下简称“水电公司”）拟在董事会审议通过后与重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“建工控股”）签署《重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。双方约定根据中联评报字[2017]第 16 号评估报告评估，确定目标公司资产净值为31,467.27万元，水电公司持股比例为10%，即转让价格为3,146.727万元，该项金额占公司最近一期经审计净资产的0.70%。



2、关联关系概述



建工控股是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。



（二）审批程序



公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司重庆市水利电力建设有限公司协议转让所持重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司10%股权的议案》，公司关联董事均依法回避表决。



公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表同意意见。



（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



二、交易对方基本情况



（一）交易对方基本情况



企业名称：重庆建工投资控股有限责任公司



企业性质：有限责任公司（国有独资）



企业住所： 重庆市经开区北区金开大道1596号



法定代表人：魏福生



注册资本：人民币143,679.953921万元



经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可后方可从事经营）。



成立日期：2007年11月22日



主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会（持有 100%股权）



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具的《审计



报告》（大信审字[2017]第1-01259号），建工控股2016年经审计的主要财务指标



如下：



单位：万元



资产总额 净资产 营业收入 净利润



2016年12月31日 6,797,119.78 522,408.80 4,358,912.63 38,406.28



/2016年度



（二）关联关系说明



建工控股是公司控股股东，是公司关联方。



三、标的公司的基本情况



1、基本情况



企业名称：重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司



主营业务：在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



注册资本：人民币20,000万元



成立时间：2012年9月7日



注册地点：重庆市经开区北区金开大道1596号



2、主要股东



本次交易前，小贷公司主要股东：重庆进出口信用担保有限公司，持股



25.50%；建工控股，持股14.50%。本次交易实施后，以上两位主要股东持股比



例分别为25.50%和24.50%。

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