公告日期：2023-10-21

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-070
转债代码:110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于非公开发行可续期公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟面向专业投资者非公开发行可续期公司债券。

一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模和发行方式

本次发行的总规模为不超过人民币 100,000.00 万元（含100,000.00 万元），采用非公开发行的方式，可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发行。具体发行规模及发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。本次发行可续期公司债券不向公司股东优先配售。

（三）票面金额和发行价格


本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。

（四）债券期限

本次债券基础期限不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期限期
末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次公司债券的具体品种、期限构成和各品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

（五）债券利率及确定方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

（六）利息递延支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

（七）强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延
期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

（八）担保条款

本次债券发行为无担保发行。

（九）募集资金用途

本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还有息债务等合法合规用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内决定。

（十）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十一）承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式以余额包销的方式承销。

（十二）债券挂牌安排

本次发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，本次发行的可续期公司债券将申请在中国有关监管机构批准的境内交易场所挂牌交易。
（十三）本次发行可续期公司债券决议的有效期

公司股东大会审议通过之日起至本次……
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