公告日期：2024-12-31

关于安徽华塑股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

容诚专字[2024]230Z2617 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

上海证券交易所：

安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”“发行人”或“公司”）于 2024年 10 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕246 号）（以下简称“审核问询函”），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”或“本所”）作为公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。

本审核问询函回复中的字体代表以下含义：

黑体 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

本审核问询函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

如无特别说明，本审核问询函回复中的报告期指 2021 年度、2022 年度、2023
年度及 2024 年 1-6 月，报告期各期末指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024
年 6 月末，本问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。

（注：本所没有接受委托审计或审阅发行人2024年1-6月期间的财务报表，因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审阅。）

目录


目录 ...... 2
问题 1 关于本次发行方案 ...... 3
问题 2 关于前次募集资金 ...... 14
问题 3.1 关于业务及经营情况...... 20
问题 3.2 关于业务及经营情况...... 56
问题 5 关于财务性投资 ......111

问题 1 关于本次发行方案

根据申报材料：（1）本次发行对象为公司控股股东淮矿集团，募集资金总额预计不超过 20,000 万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。（2）前期，安徽省国资委将 7,000 万元省属企业国有资本预算批复给淮矿集团用于建设“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团向公司拨付项目资金 7,000 万元用于该项目具体实施。（3）该项目主要涉及 PBAT 产品，预计总投资金额约为 24 亿元，截至报告期末，已形成在建工程 14.74 亿元，工程进度完成 63.33%。

请发行人说明：（1）淮矿集团拟认购股份的数量、金额或其区间，淮矿集团及其一致行动人相关股份的锁定期限是否符合相关规定。（2）本次发行和偿还国拨资金是否已取得相关批复文件。（3）“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”最新的投资建设进度，预计投产时间，资金筹措安排，对公司经营业绩的预计影响。（4）结合公司现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出、资金缺口等，说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构及发行人律师对问题（1）（2）进行核查并发表明确意见，请保荐机构及申报会计师对问题（3）（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”最新的投资建设进度，预计投产
时间，资金筹措安排，对公司经营业绩的预计影响

（一）项目最新的投资建设进度及预计投产时间

“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”于 2022 年底投入建设，该项目预计建
设周期约为 24 个月，截至本回复出具之日，该项目已基本完成建设阶段，预计于 2024 年底达到试车状态，公司届时将结合试车情况及下游市场需求逐步进行投产。

（二）项目资金筹措安排

“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”最新总预算为 23.28 亿元，公司主要
通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹措项目所需资金，具体包
括：

1、项目专项银团贷款

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司申请银团贷款暨关联交易的议案》，同意公司作为借款人向中国银行股份有限公司滁州分行、淮北矿业集团财务有限公司等 6家金融机构组成的项目银团申请总额为人民币 16.58 亿元的项目贷款额度，专项
用于公司“年产 12 万吨生物可降解材料项目”建设。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司已使用……
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