公告日期：2024-04-11

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-022
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行价格和数量

1、发行数量：66,371,681股

2、发行价格：18.08元/股

3、募集资金总额：1,199,999,992.48元

4、募集资金净额：1,186,472,778.48元

预计上市时间：爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或
“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的
66,371,681股新增股份已于2024年4月9日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股
股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日
起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让将
按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关
规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股
本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序


1、董事会批准

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议批准相关议案。
2、股东大会授权和批准

公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》等议案，同意公司本次向特定对象发行股票。
3、监管部门审核过程

2023 年 8 月 24 日，公司收到上交所出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。


2023 年 12 月 20 日，中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

（二）本次发行情……
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