公告日期：2019-01-22

西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票



初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



特别提示



西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第141号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规

范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发

〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行A股股票。



本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。



敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。



本次发行的初步询价工作已于2019年1月18日（T-3日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐

机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为4.68元/股，此价格对应的市盈率为：



（1）10.28倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）



（2）9.25倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）；



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业（J66）。截至2019年1月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.49倍。



由于本次发行价格对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4号文）的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年1月22日、2019年1月29日和2019年2月11日，敬请投资者重点关注。



原定于2019年1月23日进行的网上、网下申购将推迟至2019年2月19日，并推迟刊登《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2019年1月22日举行的网上路演推迟至2019年2月18日。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



2019年1月22日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》



（周二） 《第一次投资风险特别提示公告》《招股说明书》及摘要





日期 发行安排



2019年1月29日 刊登《第二次投资风险特别提示公告》



（周二）



2019年2月11日 刊登《第三次投资风险特别提示公告》



（周一）



T-2日



2019年2月15日 刊登《网上路演公告》



（周五）



T-1日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。