公告日期：2021-11-30

永安期货股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

联席保荐机构（主承销商）

中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司

永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”、“发行人”、或“公司”）首次公开发行不超过 145,555,556 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3336 号文核准。经发行人与联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）以及财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行新股数量为 145,555,556 股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为 17.97 元/股，对应的
2020 年摊薄后市盈率为 22.98 倍（每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后的总股本计算），低于同行业可比上市公司 2020 年平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的
“资本市场服务（J67）”最近一个月平均静态市盈率 22.16 倍（截至 2021 年 11
月 11 日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4 号文）等相关
规定的要求，发行人和联席保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别
公告，公告的时间分别为 2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 23 日和 2021 年 11 月
30 日，后续发行时间安排将会递延，敬请投资者重点关注。

原定于 2021 年 11 月 16 日举行的网上路演推迟至 2021 年 12 月 7 日。原定于
2021 年 11 月 17 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 12 月 8 日，并推迟刊
登《永安期货股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、联席保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

（1）发行人和联席保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.97 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2021 年 12 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12 月 8 日（T
日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）发行人和联席保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（4）网下投资者应根据《永安期货股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2021 年 12 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。


网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。