公告日期：2019-02-18

中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

票面利率公告



特别提示



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经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行期限为3年期，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。



2019年2月15日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.45%。



发行人将按上述票面利率于2019年2月18日至2019年2月19日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19长电01”）。具体认购方法请参见2019年2月14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。



特此公告。



发行人：中国长江电力股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

长江证券承销保荐有限公司

平安证券股份有限公司

2019年2月15日


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