公告日期：2016-01-09

股票简称：宝诚股份 股票代码： 600892 编号：临2016-001

宝诚投资股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●发行数量和价格

发行数量： 76,741,047 股

发行价格： 20.05 元/股

●发行对象、认购数量及限售

序号 认购方名称 认购股份数量（股） 限售期

1 周镇科 55,848,280 36 个月

2 许锦光 8,547,041 36 个月

3 陈乐强 4,748,356 36 个月

4 黄永建 3,798,685 36 个月

5 陈少达 3,798,685 36 个月

●预计上市时间

本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 6 日在在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完毕登记托管和股份限售手续。本次发行

新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月，预计上

市流通时间为 2019 年 1 月 7 日，如遇非交易日则顺延到交易日。

●资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策程序及核准情况

1、 本次发行内部决策程序

2015 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通

过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开

发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关

于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案、

关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议

案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜

的议案、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案等

与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2015 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议

通过了关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于公

司非公开发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司本次非公开发

行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案、关于公

司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的

议案、关于提请公司股东大会批准免除周镇科履行要约收购义务的

议案、关于批准公司签署<关于北京中联传动影视文化有限公司之

股权转让协议之补充协议>的议案、关于批准公司签署关于北京

中联传动影视文化有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议的议

案、关于公司备考合并财务报表审计报告的议案、关于北京中联

传动影视文化有限公司的审计报告、评估报告的议案、关于深圳淘

乐网络科技有限公司的审计报告、评估报告的议案等与本次非公开

发行 A 股股票相关的议案。

2015 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议

通过了关于深圳淘乐网络科技有限公司之股权转让协议之补充协议

（下称补充协议），董事会同意公司与曾李青、王卿羽、徐宁、邱

为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、

罗捷签订补充协议。

2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审

议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的

议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议

案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

（第二次修订版）的议案、关于公司与非公开发行对象签署附条件

生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案等与本次非公开发行

相关的议案。

2015 年 3 月 30 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审

议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2、监管部门的审核情况

本次非公开发行股票的申请已于 2015 年 11 月 11 日获得中

国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2015 年 12

月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关

于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可

2015 2856 号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量： 76,741,047 股

3、发行价格： 20.05 元/股

4、募集资金总额： 1,538,657,992.35 元

5、发行费用： 28,076,741.05 元

6、募集资金净额： 1510581251.30 元

7、保荐机构： 广发证券股份有限公司

8、主承销商： 广发证券股份有限公司

（三） 募集资金……
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